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2025.２.21
TIW 企業調査レポート
〈ポイント〉
・投資評価は「1」を維持、収益力が向上、高成長が続く
・3Q累計は債権残高積み上がり、費用増抑制等で大幅増益
・TIWは25/3期は利益計画上振れ、26/3期は2桁増益を予想
2025.２.10
いちよし経済研究所
〈ポイント〉
・フェアバリュー「3,700円」、レーティングA で10月から変更なし
・いちよしによる今期予想を小幅下方修正
・ＭＡの中止やシステム障害による業績への影響は限定的とみられる
・故障保証事業やＡＭＳ事業も収益拡大に貢献
2024.10.30
TIW 企業調査レポート
〈ポイント〉
・投資評価は「１」(Buy)を維持 (前回「１」)
・業績は実績、見通しとも堅調
・上期の税引前利益は44.3％増、3事業ともに大幅増益
・上期の計画進捗は良好、TIWは25/3期計画上振れを予想＞
2024.10.30
いちよし経済研究所
〈ポイント〉
・フェアバリュー「3,700円」に修正（前回3,500円）、
レーティングAを継続
・クレジット債権残高が順調に積み上がり、利益増の確度は更に高まる
2024.10.11
東海東京情報センター
〈ポイント〉
・目標株価は4,500円として、レーティングはOutperformを継続
・25/3 期1Q は堅調な増収増益
・25/3 期は、カープレミアクラブの拡大等により増収増益を予想
2024.8.16 TIW 企業調査レポート 〈ポイント〉
・投資評価は「1」を維持、高成長が続くも指標面割安
・市場低迷もクレジットと故障保証取扱高を確り伸ばす
・通期税引前利益計画の23.5％を達成、25/3期発進は順調
2024.7.29
いちよし経済研究所
〈ポイント〉
・フェアバリュー「3,500円」、レーティングAは変更なし
・今後の業績予想は前回発行分（5/7分）より変更なし
・クレジット取扱高の伸び率鈍化や延滞債権残高率の上昇はあるが、
収益成長に水を差すような影響は想定されない
2024.5.７
いちよし経済研究所
〈ポイント〉
・フェアバリュー「3,500円」に上方修正（前回：3,000円）、レーティングAを継続
・25.3 期通期の 営業収益、税引前利益、EPSの予想を上方修正
さらに、26.3 期通期の営業収益、税引前利益、純利益、EPSの予想も上方修正
・「ビッグモーター事件」後、PGの競争力や成長力が浮き彫りになった
2024.２.５
いちよし経済研究所
〈ポイント〉
・フェアバリュー「3,000円」に上方修正（前回：2,500円）、レーティングAを継続
・25.3期及び26.3期を上方修正
・「ビッグモーター事件」以降も取扱高伸び率は好調を持続している
・会員数増加や会費値上げでカープレミアクラブの利益貢献が高まる
