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2025.５.20

いちよし経済研究所

〈ポイント〉

・システム障害で一過性費用が発生しているが、中期的な見方は変わらない

・フェアバリュー「3,700円」、レーティングA を継続

・25.3 期4Q に貸倒引当金、26.3 期にシステム追加費用が発生する

・実際のビジネスに対する影響は軽微、クレジット取扱高も順調増

・27.3 期以降の利益予想に変更はなく、持続的成長への見方は不変

2025.４.１

東海東京インテリジェンス・ラボ

〈ポイント〉

・目標株価は4,500円として、レーティングはOutperformを継続

・25/3 期 3Q 累計は堅調な増収増益

・25/3 期通期は、カープレミアクラブの拡大等により増収増益を予想